Луис в сопровождении сына отправляется в Марокко, чтобы разыскать свою дочь, которая бесследно исчезла после вечеринки, проходившей в пустыне. Их путь пролегает через разные города и поселки, где они собирают информацию о возможных следах пропавшей.
В процессе поисков они натыкаются на слухи о таинственном рейве, который, по рассказам, проводится на самой границе с Мавританией. Это полумифическое мероприятие становится ключевой зацепкой в их расследовании.